Birkenstock ter\u00e1 como investidor-\u00e2ncora a firma de investimentos de Bernard Arnault, da LVMH<\/p>\n
Depois de ter ganhado o mundo em uma publicidade no filme da Barbie, a fabricante alem\u00e3 de chinelos de luxo Birkenstock est\u00e1 se preparando para ir \u00e0 bolsa. A empresa, que deve abrir capital na semana que vem em Nova York, est\u00e1 mirando um valuation de cerca de US$ 11 bilh\u00f5es, aproveitando a janela de IPOs l\u00e1 fora.<\/p>\n
O montante envolve uma faixa de pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o entre US$ 44 e US$ 49, o que representa um patrim\u00f4nio de US$ 8,3 bilh\u00f5es a US$ 9,2 bilh\u00f5es, e adiciona ainda mais US$ 1,6 bilh\u00e3o de d\u00edvida l\u00edquida. Entre os investidores-\u00e2ncora, devem estar o fundo soberano da Noruega e a firma de investimentos de Bernard Arnault, bilion\u00e1rio franc\u00eas que \u00e9 considerado o\u00a0homem mais rico do mundo e \u00e9 dono da LVMH, conglomerado que det\u00e9m marcas de luxo como Louis Vuitton e Christian Dior.<\/p>\n
A Birkenstock, que se posicionou no filme como um cal\u00e7ado funcional e confort\u00e1vel para mulheres do mundo real, divide opini\u00f5es nas redes, e h\u00e1 quem considere que a est\u00e9tica n\u00e3o \u00e9 o forte dos modelos. A companhia, controlada pelo private equity L Catterton, teve receita de 1,12 bilh\u00e3o de euros em nove meses, alta de 21% em compara\u00e7\u00e3o a per\u00edodo\u00a0equivalente anterior. O Ebitda, por sua vez, atingiu 387 milh\u00f5es de euros, avan\u00e7o de 16%.<\/p>\n
Estimativa da Reuters aponta que, em 12 meses at\u00e9 setembro, a companhia deve ter alcan\u00e7ado um Ebitda de US$ 545 milh\u00f5es, na convers\u00e3o para a moeda americana. No valuation que a Birkenstock est\u00e1 buscando, isso representa um m\u00faltiplo de 18 a 20 vezes, acima dos 15 vezes da LVMH e dos 6 a 7 vezes de marcas de cal\u00e7ados como Crocs e Dr. Martens.<\/p>\n
A margem Ebitida de 35% est\u00e1 alinhada \u00e0 de outros nomes de luxo, mas que, em termos de valuation, h\u00e1 mais semelhan\u00e7as com marcas esportivas como a Nike, que opera a um m\u00faltiplo de 18 vezes e margens menores.<\/p>\n
Leia mais: https:\/\/pipelinevalor.globo.com\/negocios\/noticia\/da-barbie-a-bolsa-a-marca-de-chinelo-de-luxo-que-mira-valuation-de-us-11-bi.ghtml<\/p>\n
Fonte: Pipeline<\/p>\n
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